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26号的路演,主要是接受投资机构的认购。
企业上市,发售的股票一般都会分成两个部分,国际配售部分和公开发售部分。
而国际配售部分,其实就是为投资机构准备的。
公开发售股份,则是为散户准备的。
这一次,滕迅国际配售部分6.8亿股,计划融资340亿港币。
公开发售部分3亿股,计划融资150亿港币。
超额配售部分,滕迅其实比例不高,只有2000万股,计划融资10亿港币。
因为货币汇率不断变化,此刻美元和港币的汇率比例已经接近1比8,实际上滕迅这次融资规模,已经不到65亿美元,按此刻汇率,接近63亿美元。
而国际配售部分,包括超额认购部分,总共7亿股,350亿港币,接近44亿美元。
对滕迅高层和远方高层而言,第一天的现场认购资金,众人定下的最低预期是5亿美金,达到10亿美金,就算是圆满成功。
毕竟,国际配售股票的认购期还有不少天,而超额认购倍数一般也不计算国际部分,只算散户那部分。
所以,只要投资机构认购资金达到44亿美元,其实对接下来的上市影响就不是太大。
散户那边的抢购潮,其实更引外人侧目。
……
远方自己的高管,都觉得第一天达到10亿美金就算成功了。
然而,当李东在路演现场给出承诺之后,接下来的场景让所有人瞠目。
投资机构既然来了路演现场,其实就已经是看好滕迅。
哪怕李东现场不说什么,认购金额也不会太低。
本就是带有风险的事,何况滕迅风险也不算大,未来可期。
这时候,李东再次降低了投资机构的风险,此时不认购,还等什么时候?
……
当李东从舞台上走下,刘洪宣布可以接受认购,签署意向书的时候,几乎是瞬间的工夫,一批投资经理就冲到了前方。
这些机构,资金没有大投行那么雄厚,也没有讨价还价的资本。
趁着大机构还在考虑的时候,先下手为强,以免滕迅这边认购金额封顶,到最后,其他大机构还有机会让滕迅再次超额配售,他们可没这个机会。
其他人往刘洪那边冲,柳琴则是挤了一阵,挤到了李东跟前,张口就道:“李……咳咳,高盛认购2亿美金,联想控股认购1亿美金,我父亲这次没有来,不过之前特意打电话嘱咐我,一定要全力支持远方,支持滕迅!
这次我代表高盛和联想控股,一共认购3亿美金的份额……”
柳琴原本准备喊李总来着,不过看到李东对着她咧嘴笑,到口的李总硬是憋了回去,不过李叔这个称呼,她是真喊不出口。
她说完,李东笑道:“认购找我有什么用?我就是来站个台,你找别人去。
何况高盛本就是承销商之一,只要你们符合规矩,认购多少都行。
怎么,高盛觉得50港币不高了?”
如果这些承销商觉得定价还是高了,不会在这时候就进行认购的。
承销商的优势就在于,他们拥有很大的自主权,哪怕到了最后,他们也可以参与进去。
现在柳琴代表高盛,在第一天就认购了2亿美金份额,显然是高盛觉得50港币的价位可以接受。
之前他们还有点担忧,可李东今天这番话一出,现场认购的给予一些承诺保障,这时候不抓紧时间,到最后认购,李东可没说承诺保障。
柳琴也不在乎他的调侃,笑容满面道:“我和他们不是一个部门的,两边不相关,我代表的是投资部。”
高盛集团旗下产业很多,部门也很多,承销团队和投资团队的确可以分开来看。
可如果承销团队觉得不好,投资部也不会乱砸钱,就算想乱砸,总部也不会同意。
对柳琴的话,李东听听就算,也没过分较真,笑着点点头道:“那你随意,不过你代表联想控股?怎么,想回去接班了?”
柳琴和柳川志虽然是父女,可在外,两人却是代表不同的大企业。
这时候,联想控股这边委托柳琴代表他们,在李东看来,还是有点深意的。
柳琴闻言马上摇头道:“没这想法,也没这心思,何况,联控这边,也谈不上接班一说。”
在外,所有人都觉得柳川志就是联想的老大,绝对控股者。
而实际上,联想拥有不少比例的国资,这种企业,其实很难出现二代接班的情况,一般都会选择职业经理人接班。
柳琴这么说,也不算敷衍。
李东没再问下去,简单和柳琴聊了几句,接着就开始和一些投资方开始聊了起来。
中小机构的投资经理都去认购了,大机构现在还能淡定一点,李东作为主人,还是要接待一下的。
何况,这次也不止这些投行,包括国内的一些私募基金,香江一些大亨的私募基金,其实都来了很多。
这些人,手头上的现金流可不少。
这次滕迅的融资,在李东看来,可不是远方唯一一次,接下来,大家彼此打交道的机会还多着呢。
……
李东在和投资方聊天的时候,马昀他们都没有去打扰。
这一次,他们注定只是看客。
不过当看到现场这么火爆的局面,众人还是有些感慨。
丁雷看了一阵,有些唏嘘道:“李大炮不该叫李大炮,得叫李大胆才对。
全球金融危机,到现在还没彻底过去,他哪来的这个底气?
当年阿里要是这么允诺,今年得赔的底朝天。”
当初马昀要是敢这么说,这次私有化价格就得翻倍,那就得多支出几十亿美金,多了这么多的支出,阿里自己都撑不住崩了。
何止丁雷唏嘘,包括国外的几位巨头也都心中感慨。
李东这家伙,胆子不是一般的大!
09年,华夏内地的金融危机影响已经不算太大,可在国际上,尤其是金融证券部分,危机可还没彻底结束。
这时候,股价头天暴涨,明天暴跌,那都是正常的事。
李东在路演的时候,敢给人兜底,还是这么大规模的融资计划,不得不说,在场的人,几乎没人敢这么承诺。
梅格饶有兴趣地盯着人群中的李东看了一阵,最后和众人打了一声招呼,带着自己的助理和翻译提前离去了。
她一走,马华腾挑眉道:“这位不会是真的心动了吧?”
梅格这次忽然来了香江,而且参加了滕迅的推介会,本就是意外,现在看起来对李东挺感兴趣的,马华腾不得不怀疑她有入职远方的心思。
倒是一旁的李彦红轻声道:“人家看的不一定是远方,也许是微博呢?竞选,也是需要媒体支持的。
微博,如今在欧美影响力其实已经不弱。
当然,李东不一定会答应。”
这点大家都了解,在国外,社交媒体,尤其是华夏的社交媒体,最好还是不要参与政治。
支持的人赢了好说,一旦失败,那接下来就麻烦大了。
当然,这也是一次投资,一旦对方赢了,接下来是必然给予回报的。
对于欧美地区的政客而言,给予支持者回报,是既定规则,甚至都不是潜规则。
一旦上台之后赖账,那所以的支持者都会选择背叛,这么多年来,几乎没出现过有人对自己支持者违约的。
李彦红这么说,其他人略有所思。
由此可见,微博的影响力也许比他们想象的更大一些,要不然,老美的政客不会来华夏来寻求支援的。
不过李东可能是看出来了,之前他们还没多想,现在想想,李东挖人的时候,张口就是竞选失败,其实这就已经表明了他的态度。
甭管梅格是不是来寻求支援的,李东不看好她的竞选,也不会让微博陷入麻烦当中。
现在想想,李东这家伙,眼光一向毒辣,也许梅格真的会失败也不一定。
大家没在这上面多说,雷俊看向马昀笑道:“老马,你觉得今天这场景,现场签署的意向资金能达到多少?”
“30亿美金以上。”
马昀没有含糊,直接给出了自己的预判。
而一旁的马华腾则是眯着眼道:“30亿美金打不住,刚刚高盛、大小摩这几家都直接上阵了,还有,工银、中银这些国内的金融机构,也都在李东身边晃悠呢。
另外,早在之前,香江和内地的一些私募基金其实就已经谈妥了,认购金额不会低于5亿美金。
今天就算现场达不到预期,这些人也会出手。
李东在华夏还是有不少人极为信任他的,就看今天远方要不要这些机构再次抬高认购额了。”
对ipo企业而言,提前确定一些认购方,那是必然的。
总不能真的让场面冷清下来,今天哪怕无人问津,最后也会有人出手的,包括国内的一些大亨和私募基金。
看现在这场景,以及李东刚刚说的那些话,这些机构应该也会在今天进行现场认购才对。
看现场这么火爆,30亿美金,还真不一定能止住。
马昀被反驳,也没在意,笑了笑道:“走吧,滕迅推介会火爆,其实对我们都是好事。
不过就算是好事,我们再留下来,接下来心情也不会太好。”
这话一出,众人纷纷点头。
滕迅火爆,其实对it企业都是好事。
可越是火爆,就越要小心李东的毒舌,尤其是马昀,再不走,待会能被李东刺的灰头土脸。
趁着现在李东没空过来,先走为妙,至于认购资金的事,他们不问,接下来滕迅也会对外透露的。
……
马昀他们走了,李东虽然看见了,可这时候,他的确是抽不开身。
李东略微有些遗憾,这些家伙,还没等到自己认购结束呢。
起码,得等自己知道了现场意向资金再走啊!
……
与此同时。
东园。
曹芳看着面前的屏幕,有些担忧道:“茜茜,现在是好还是不好啊?”
沈茜面带笑容,点头道:“妈,放心吧,效果很好!”
一旁刚从京城赶来的沈雪华却是皱眉道:“茜茜,回头劝劝李东,这种事可一不可再!”
她说的是李东的承诺!
这种承诺也敢做,李东疯了吧!
换成她,听到李东兜底,风险再大,她有10亿资金,起码得买8亿才对。
这种承诺,能随便说吗?
股市有风险,小孩子都知道。
谁也不敢保证,接下来就是一路利好。
当初阿里上市多火爆,结果呢?
08年一年,几度跌破发行价,让所有人瞠目结舌。
现在滕迅虽然看起来不错,可谁能确定,接下来两年内,就不出任何问题?
沈茜依旧笑道:“妈,他既然说了,那代表他有这个信心,你不觉得,他刚刚说那番话的时候,特别霸气吗?
台下的投资经理们都惊呆了,这种话,也只能从李东口中听到了。”
沈雪华翻了个白眼,毛病!
自己女儿现在被李东带偏了,是,这种话当然只有李东会说,因为李东是疯子。
结果自己女儿还引以为傲,这难道就是近墨者黑?
沈雪华也不说什么了,半晌又有些遗憾道:“换个人,这时候我也得认购一点才对。”
在她看来,这生意必赚,这次不参与,还真有些可惜了。
沈茜却是没在意这个,而是笑嘻嘻道:“妈,您手头上还有钱?”
沈雪华白了她一眼,白眼狼的玩意,老娘手中不存点养老钱,就这两口子的折腾劲,指不定到老了真得靠老杜的退休金度日了。
她现在觉得自己不够明智,早知道这两口子这么能折腾,之前就不该把公司提前给女儿才对。
不过现在后悔都晚了,只希望李东那家伙接下来等孩子出世,能稍微安分点才对。
……
家人关注,外界也在关注。
原本两个小时的推介会,到了下午3点,依旧没有结束。
现场认购的浪潮,一波接着一波。
甚至一些没到现场的投资机构,这时候也纷纷通过电话开始联系。
李东说的是现场认购的投资方有保障,大家都信这个,下一次路演李东还会不会这么说,那都是没准的事。
何况,通过他们的了解,李东接下来只会出席沪市的路演。
错过了这次,之后再认购,可就要承担比其他人更大的风险了。
直到时间到了下午4点钟,推介会现场的气氛才渐渐缓和下来,这时候,该签订意向书的都签订了。
资金,不会在今天到账,不过三天内如果确定认购,这些钱都会到账冻结。
几家承销商这时候还在忙碌,刘洪却是喜滋滋地走到李东跟前,满脸兴奋道:“李总,超乎想象!”
李东一直没走,这时候微微摇头道:“等什么时候,不需要我再说那番话也有这样的场面,那才是真正的成功,现在,算不上。”
这话一出,身边众人都脸色有些变幻起来。
的确,要是李东不说那几句话,还能有现在的局面吗?
现在的抢购潮,其实不是因为公司本身,而是因为李东,这两者还是有差别的。
刘洪轻轻点了点头,接着坚定道:“滕迅是第一次,不会再有下一次的!
微博上市,滕迅开了好头,接下来,我想效果不会比滕迅差!
对了,还是跟您说一下现在的统计结果吧,截止到目前,现场签订了164份认购意向书。
签署的认购意向资金,则是高达72亿美金!”
“72亿美金!”
“已经超出国际配售融资额度了!”
“这才第一天,这么多?”
“……”
刘洪的话一出,周围的人都骚动起来。
虽然早知道不会太少,可72亿美金,还是太多了。
李东却是再次蹙眉,半晌才道:“今天没到100亿美金?”
不是他贪心,而是在他给予承诺之后,还是没到100亿美金,这其实不算太多。
刘洪连忙道:“今天还没结束,一些投资方都没来人,不过现在已经有不少机构来了电话,希望能延长今天的认购时间。
接下来,还会有一些机构参与的。
100亿美金,还是有希望的。”
“嗯,那就延长一些时间,今天达到100亿美金最好,到时候国际路演我就不用去了,要是没达到100亿美金,到时候我还得再去几场才行。”
说罢,李东又道:“香江的认购,以100亿美金封顶。
今天到,今天就封顶!
接下来,香江不再接受认购。
沪市那边,既然确定了路演,那就不能不开启认购,封顶50亿美金,什么时候到,什么时候停止。
国际部分,则是不做限制。
另外,散户的认购从8月1号开始,8月18号,正式复牌!”
“好,那最终的发行价还要重新拟定吗?”
“不,就50港币,不用再加了。”
李东摇头,他又不是真的完全不懂,真要再加,那投资者的利润就被压缩了,哪怕真的看好,接下来市场的热度都会降低下去。
给予投资者一定的利润空间,其实是为了未来更大的回报,倒也不用非要纠结短期内的回报。
李东这话一出,旁边的一些投资经理都松了口气,不加就好,看来滕迅确定要以50港币为发行价了。
要不然,以今天的局面,其实就算真的再加点,大家也可以理解。
现在不加了,那大家的回报率也会涨上去的。
……
香江的认购,李东没有等到最后。
当场70亿美金以上的认购额,已经达到了他的预期目标,接下来多多少少,都不会让李东产生大的动摇。
不过26号当天,截止到晚上8点,认购结束,最终的意向金额还是让李东高兴了许多。
一些国际投资机构,之前是准备等国外路演的时候再参与的,现在不少机构都提前参与了进来。
按照他们的意向方案,实际上当天能签署120亿美金左右的意向书。
不过李东有言在先,100亿美金封顶,后面的一些投资方想认购,反而是滕迅这边不再接纳,让对方等下一次机会。
就连沪市这边,有些机构想提前预定,都被否决了。
之前李东说香江加沪市两场,封顶100亿美金,现在香江一场就超出了预期,给予沪市50亿美金的额度,其实是为了照顾内地的一些机构。
这种饥饿营销的手段,也让不少机构无奈。
远方这边限定的额度在他们看来太低了,还没见过有ipo的企业,嫌弃认购资金多了的,哪家不是往高了跑。
可现在,李东非要这么干,他们也没办法。
好在8月份开启的国际认购部分不再限额,只能等那时候再参与了。