高句丽军队的警惕性很高，很快就发现大唐军队返身杀回来，先期渡河的先锋营迅速在岸边结阵，做好防御准备，骑兵营加快渡河速度。
    四万唐军骑兵很快就冲到近前，他们并没有对高句丽军队的前锋营发动进攻，而是兵分两路，绕过前锋营，向尚未全部过河的骑兵营发起攻击。刘明亲自指挥骑兵作战，从左右两个方向向刚刚渡过河、尚未来得及布阵的高句丽骑兵猛烈攻击，杀得高句丽骑兵步步后退，时间不长就把高句丽骑兵压缩到河边，切断了前锋营和骑兵营之间的联系。接着，四万唐军骑兵把两万多高句丽骑兵压缩在桥头的狭长地带，猛攻不止，不给高句丽骑兵以任何喘息的时间。杨九龄指挥着三万唐军步兵冲上来，把高句丽军队的前锋营四面围定，展开围攻。
    看到大唐军队杀了回来，泉男产自以为唐军的行动没有出乎他的意料，并不担心，甚至还有点高兴，命令后续部队加紧渡河，围歼唐军。高句丽军队每三万人为一营，总共有六营，泉男产的中军营原本排在第四位，加紧渡河的命令下达后，殿后的两营超过中军营赶到河边，中军营被甩在了最后。
    时间不长，泉男产就感到了郁闷。大唐军队只造了一座浮桥，泉男产为了尽早追上大唐军队，没有另外打造浮桥，十八万人只能走这一座浮桥。骑兵营被大唐军队压缩在河西桥头，把桥头堵得死死的，桥上的人上不了西岸，东岸的人上不了桥，三个营九万人，一字排开，摆在河东岸，眼睁睁地看着对岸厮杀，一点忙都帮不上。泉男产接到报告，急得如热锅上的蚂蚁，在中军大帐里团团乱转，满脑门子的火都要把头发烧着了，一点办法都想不出来。部下出了个主意，让河东岸的部队以最快的速度打造浮桥，虽然现造浮桥时间上有点来不及，可除此之外再也没有别的办法，泉男产只能祈祷河西的部队能够坚持住，坚持到浮桥造好，后续部队解围。
    方天戟带领一万精兵在北面的山里已经埋伏了两天两夜，探马来报，说高句丽大军已经离开大行城，向西运动，方天戟大喜，带着部队离开山区，向薛贺水与大行城之间挺进。泉男产军到达薛贺水畔时，方天戟军挺进到泉男产军东北方向约五十里的地方，做短时休整，等待刘明向泉男产军发起进攻。方天戟准备从泉男产军的侧后发动攻击，他故意给泉男产军留了条退路，以免泉男产军做困兽之斗。
    斥候密切监视着高句丽军队的动向，不断把最新情况向方天戟报告：高句丽军队开始渡河……我军主力已经向高句丽渡河部队发起进攻……高句丽军队的主力全部开至薛贺水畔，中军大营落在最后……
    方天戟等的就是高句丽军队中军大营落单的消息，当即传令：“放弃一切暂时用不着的装备，带足干粮，向高句丽中军大营攻击前进。”
    一万精锐骑兵拔营出发，以正常行军速度行进，用了将近一个时辰，前进到离高句丽中军大营约十里远的地方。眼前的情况看得很清楚，薛贺水西岸正在激烈厮杀，薛贺水东岸有三支高句丽军队，行不成行、伍不成伍，乱作一团，飘扬着大纛的中军营距离河岸有四五里路。不管是中军营里的高句丽士兵还是河边的高句丽士兵，似乎没人发现大唐军队已经到了他们侧后，这可是个大好的机会，方天戟当即传令：“目标中军大营，杀！”
    一声令下，一万人马如同雪崩一样，带着风、卷着雪，向高句丽军队冲去。一万人马分作三路，方天戟带领五千人居中，方惟敏和刘之礼各带领两千五百人，分列左右。方天戟的攻击目标是北营门，方惟敏的攻击目标是东营门，刘之礼的攻击目标是西营门，南营门空出来，供泉男产逃跑。
    方天戟部的人和马都披着白布，在残雪未消的原野上一点都不显眼，高句丽军队的注意力全都集中在西面，竟然没人发现方天戟部。直到被万马奔腾的声音惊动，高句丽人才朝着声音传来的方向看，此时方天戟部距离中军营只剩下三四里地。
    中军营立时就炸了锅，高句丽士兵吓得四处乱窜，活像一群受惊的兔子。军官经验比较丰富，知道人跑不过马，逃跑只有死路一条，拼死抵抗反而有一线生机。汇报请示已经来不及了，各级军官就着眼前能找到的士兵，把他们组织起来，准备迎战。好在是正在打仗，中军营的高句丽军队虽然没有参战的任务，但都处于临战状态，各部官兵都在自己的营帐里待着，没有到处走动，很快就组织起来，匆匆投入战斗。结阵绝对来不及了，只能组织起一批就往上投入一批。一股股的高句丽士兵被长官逼着冲向军营外，大一些的股有一两千人，小些的股只有几百人。
    看到高句丽军队出营迎战，方天戟挥兵冲杀过去，方惟敏和刘之礼则不理会高句丽军队，从两侧绕过，直插东西两座营门。仓促组织起来的军队战斗力无法有效地发挥出来，何况方天戟部人数多，又都是精挑细选出来的，双方一交上手，厮杀瞬间变成了屠杀，五千唐军健儿对一拨接一拨冲上来的高句丽士兵痛下杀手，如同砍瓜切菜一样，直杀得血雨横飞，尸体遍地。
    说话之间，高句丽士兵就有两千多人被杀死杀伤，不过他们成功地迟滞了大唐军队的进攻，更多的高句丽士兵被组织起来，投入到北、东、西三座营门。
    营外已经闹翻了天，泉男产才得到报告，说是一股唐军骑兵从背后杀过来，人数不详。泉男产被吓得魂飞魄散，歇斯底里似地大叫起来：“快，组织防御，组织防御，一定要把唐军挡住。派人请求增援，把河边的部队都调回来，保护中军大营。”
    这些话全都是废话，中军营的各级将领已经在组织防御，用不着他放马后炮。西营门已经被刘之礼封锁，想调河边的部队保护中军大营，命令根本传不过去。
    泉男产的卫队长头脑比较清醒，小声说：“大人，听喊杀声，唐军来了不下一万人，中军营虽有三万人，仓促应战，肯定挡不住唐军。现在调河边的部队增援中军营，已经来不及了，况且传令兵也未必能出得了西营门。为了大人的安全，还是赶紧走吧。东、西、北三个方向都有喊杀声，趁唐军还没封锁南营门，赶紧从南营门出营，去投奔大行城。”
    作为一军之主帅，扔下部队自己逃命，这个罪过可不小，泉男产有点犹豫不决。卫队长急切地说：“大人，生死攸关的紧要关头，不能犹豫呀，耽误一会儿可能就走不脱了。”
    弃军逃跑的罪过再大，也大不过自己的命，泉男产把心一横，把牙一咬，只说了一个字：“走！”
    卫队簇拥着泉男产，冲出南营门，向大行城落荒而去。
    方惟敏正在东营门外跟挡路的高句丽士兵拼杀，边杀边大呼过瘾。确实，上一仗是在安市城城墙上打的，地方太狭窄，青龙偃月刀有点施展不开，而且那一次是步战，大刀耍起来有点费劲，这一次才得到完全施展武艺的机会，方惟敏把青龙偃月刀抡开了，一招横扫千军，反手又是一招横扫千军，一刀一刀不停地扫，挡在他面前的高句丽士兵不是被卸了脑袋就是被砍了腰，一具全尸都没留下。高句丽士兵被方惟敏杀得非常苦恼，没人敢往前凑，可又不能让开大路让他进营，只能远远地围着他。
    一位高句丽将领调来二百人，试图围困方惟敏，结果发现他这样做根本就是徒劳的。高句丽士兵们把方惟敏围在核心，舞刀弄枪，比比划划，就是没人敢往上冲。方惟敏觉得很没劲，把大刀横端在胸前，冲着高句丽士兵大喊：“来呀，上来杀呀！”喊也没用，没人敢往上冲，方惟敏冲哪边喊，哪边的高句丽士兵就下意识地往后退。
    见实在没人敢上前，方惟敏拍马冲向躲在士兵后面咋咋呼呼的高句丽将领冲过去。高句丽将领吓坏了，催逼着士兵阻挡方惟敏，他自己却往后溜。方惟敏接连砍杀了十几个高句丽士兵，冲那名将领杀去。那名将领吓得扭头就跑，方惟敏在后面紧紧追赶，眼看就要追上了，泉男产救了那名将领。
    泉男产不是已经逃了吗，怎么能救人呢？不是直接救，是间接救。就在方惟敏快要追上那名高句丽将领时，一个大唐士兵跑来向方惟敏报告：“小方将军，有一小股高句丽军队，大约五百人，正向大行城逃去。”
    方惟敏赶紧勒住马，对士兵说：“那一定是高句丽军队的主将。你去向我爹报告，就说我带着人先去追赶。”
    士兵答应一声，催马向北营门跑去。方惟敏传令停止厮杀，集合队伍，向大行城追击。高句丽士兵正被杀得痛苦不堪，听到方惟敏的命令，纷纷停止厮杀，退到营门口，好像方惟敏的命令是对他们下达的一样。
    刘之礼跟高句丽军队交手最晚，西营门距离最远，不过高句丽军队在西营门投入的兵力最少，刘之礼挥兵一通砍杀，将挡路的高句丽士兵杀死大半。剩下的高句丽士兵见势不妙，一哄而散，逃入军营。刘之礼一马当先冲进军营，直奔中军大帐。中军帐中空无一人，刘之礼估计高句丽军队的主帅已经逃跑，就下令砍倒大纛，在营中放火。