呃~刘备瞅瞅法正，还出兵？诸葛亮在成都砸锅卖铁，就差当裤子，此时出兵那不是要逼诸葛亮上吊。
法正干咳两声，“三将军，我军出战两年，将士疲敝，急需休整，为关将军报仇不在这一时。且汉中尚需人马驻守，出兵荆州也是兵力不足啊。”刘备的手下不是没有逃兵，开小差的、泡病号的也有一二千人，法正本想让刘备把张飞留在汉中。
张飞不是不通情理，拱拱手：“那好，我这就赶回巴西，招兵买马、积草屯粮、训练兵卒，大哥出征之日，我即为先锋。”
总算是先把张飞稳住。刘备暗自叹口气，云长啊，你怎么就把荆州丢了，若荆州还在，西南各处尽在我手，我又何惧曹操、孙权？
张飞不愿做汉中太守，赶回巴西。众人以为刘备会以马超或者赵云为汉中太守，但是刘备出人意料的任命讨逆将军魏延为汉中太守。
“文长，三万人马可够？”
“三万足够！若夏侯尚之流率军五万来攻，我为主公吞之！若曹操亲领大军十万来攻，我为主公拒之！”
“壮哉！”刘备大喜。
刘备不用马超，固然是要马超抵御羌人，根本原因是刘备不敢用！马超身上大半是羌人的血，可谓是胆大包天，视人命如草芥。他敢在马腾在邺都之时就发兵关中，他敢曹操大兵压境之时与韩遂反目，足见心狠手辣、冷面无亲。把汉中和三万人马给马超，刘备不敢保证马超能做出什么事情。轻则拥兵自立，重则图谋巴蜀。
刘备不用赵云，赵云虽勇但用兵中规中矩，根本原因是赵云不能体会刘备的心意。占据荆南桂阳，太守赵范投降后欲跟赵云联姻，刘备以为美事，被赵云拒绝，刘备已是不快，而吕蒙袭取荆南三郡，赵范再次投降江东，刘备嘴上不说，心中怎不会有芥蒂，若是有姻亲这层关系在，赵范不会这么快投降。占据四川，为使荆州人能够安心在此定居，平衡荆州士族与益州士族，刘备准备大肆赏赐荆州部署豪宅、良田，又被赵云劝阻。跟不上自己的想法，不会权宜之计，把汉中交给赵云，刘备不放心。
反观魏延则甚得刘备欢心。首先，刘备败出新野之际，是魏延打开襄阳大门迎接刘备，虽然刘备不敢进城，但对魏延印象深刻。其次，刘备攻占荆南，又是魏延斩杀太守韩玄献长沙，使刘备利用周瑜出兵江凌的时机迅速占领荆南。再者，魏延不费一兵一卒近乎完美的解决了五溪蛮，蛮王沙摩柯依附刘备，使刘备站稳脚跟，即使江东占据荆州，沙摩柯依旧没有背离。最后，在刘备无计可施之时，魏延献上米仓山奇谋，奇袭定军山、斩杀夏侯渊，奠定了汉中的胜局。唯一的不足是诸葛亮与魏延之间关系不睦，正好把魏延放在汉中，两人眼不见心不烦。而魏延能文能武，胸有韬略，足以胜任。
魏延夸下海口，自然有人不服。“若夏侯尚之流率军五万来攻，为主公吞之！若曹操亲领大军十万来攻，为主公拒之！”好大的口气！魏延这是要做关羽第二吗？
魏延看出有人不服，拱手说道：“汉中四面环山，道窄而多险，我兵虽少，只需在各处险要多筑要塞壁垒，分别驻扎在要塞中，一夫当关万夫莫开。若遇轻敌冒进之辈，则可诱其深入，以奇兵穿插断其归路，围而歼之！”
刘备大喜，以雷铜、陈式、高翔为副将，留军三万屯守汉中，率法正、赵云等班师返回成都。
魏延令雷铜、陈式组织屯田，自己与高翔四处勘测地形地貌，并派人去山中招纳流民，仅一个月收纳流民约万人。
巴西宕渠人王平，通晓汉中地理，小时候养在外祖父何氏家，所以又叫何平，后来姓回本来的王姓。因汉中战乱带族人逃入山中，听闻刘备取得汉中，带领族人数百及辎重数百余车前来投奔。魏延与之交谈，认为王平为人朴鲁，有大将之略，举荐为牙门将。
有了王平这个活地图，魏延省去很多麻烦，令王平画影图形在各处险要之地做出标记，高翔带人广筑要塞壁垒。而王平又令乡人四处探寻流民、难民，散播刘备乃是仁义之君，于是更多的人从大山之中走出来，魏延对山民野人一视同仁，渐渐汉中百姓增加至两万人，恢复一些人气。
曹操回军陈都，曹丕报告张辽接受周仓停战，并以寿春与万人为条件放归徐晃三人，随着雨季到来，瘟疫终于遏制。尽管有很多人对张辽的做法颇有微词，但曹丕力挺张辽，认为张辽处置得当，是难得的大将之才，应该加以封赏。曹操以为然，加张辽为平东将军，淮南太守，以钟毓为司马，迁汉中之民十万入淮南。令两人做好淮南灾后重建，谯郡太守吕虔和将军李典全力协助，明令张辽不得擅自出征合肥。尽管曹操得知江东都督吕蒙病故，但他还是认为此时还要拉拢孙权，夺回合肥的时机未到。
连续的作战，曹操的队伍有些疲惫，为筹划淮南会战、供应汉中之战，这几年积攒下来的粮草几乎耗费一空，曹操迫切需要休养生息，积蓄力量。他又将曹真从前线调回，与庞德、夏侯霸等人练兵。
太傅杨彪因爱子被杀，即痛心又惶恐，以年老多病为由请辞回乡，曹操准其辞，但不准回乡留在许都养病，钟繇接任太傅一职。
曹丕还告诉曹操一则好消息，周仓手下首席谋士周文病故，并且折去伍安国、郝昭、牛盖三将，不仅如此，周仓从回到徐州就没再露面，疑似病了。这个消息令曹操喜上眉梢，失去首席谋士的感觉，接连失去大将的苦，他是最能体会，现在终于挨到周仓头上，而周仓这个人最为念情、怀旧，所以周仓是真病，而不是另有图谋。