中共在四川的地下党组织经过国民党特务重重围剿，两年后不仅没有被消灭，反而像雨后春笋，长势越来越旺盛。星星之火可以燎原，革命的火种遍布四川、西康两省，波及云贵陕，大有喷发之势。
    南京国民政府军事委员会极为重视西南局势，迫于日寇侵华压力，迁都已成定局，只是早晚问题。对于陪都的落地选择，朝野意见不统一，主要倾向三座城市：重庆、昆明和西安。
    重庆位于西南腹地，水陆空交通便宜，进可攻退可守，是首选；昆明地处西南边陲，毗邻缅甸，拥有中缅交通大动脉，可以接受外援物质，气候温和，也比较适合作为临时首都；西安是十三朝古都，民国21年( 1932年) 3月5日，国民政府曾宣布西安为陪都，建立国民政府西京筹备委员会，但西京市政府始终未成立，后西京筹备委员会撤销。
    赞成把重庆作为陪都者认为：重庆交通便宜，物产丰富，人口密集，商贸发达，不亚于南京；反对者认为：即或是陪都也应该有悠久的人文历史和文化内涵，重庆并不具备，也没有接待容纳巨大人流的能力。
    赞成把昆明作为陪都者认为：假如定都昆明，不仅可以大量接受外援，恢复民族工业，还能够发展生产力，让军队养精蓄锐，与日寇长期作战；反对者认为：昆明毗邻边境，危险性极大，如果日寇从印度打过来，征服缅甸，跨越怒江，昆明将岌岌可危。
    赞成把西安作为陪都者认为：西安位于广袤的大西北，南有秦岭相隔，北有戈壁荒漠阻拦，关中平原富饶肥沃，足以容纳上百万人休养生息；反对者认为：西安距离延安咫尺之遥，作为陪都十分不妥，时刻有被共产党蚕食的危险。
    众说纷纭，最终何去何从由军事委员会委员长蒋介石决定，消息灵通人士都在猜测，多半会迁都重庆。与此同时，国民政府通过多种渠道向重庆运送大量物资，南京几所著名大学也开始向四川、云南搬迁，种种迹象表明：国民政府确实有迁都重庆的可能。
    作为蒋委员长的左右臂膀，复兴社特务处（1937年更名为“军事委员会调查统计局第二处”，负责人仍为戴笠。）和中央组织委员会党务调查处（1937年并入军事委员会调查统计局第一处，由徐恩曾任处长。）开始步入高速扩张时期，大肆招兵买马扩充实力。
    眼看重庆即将成为陪都，两大特务组织都磨刀霍霍，企图抢占更多地盘，投入巨资，从各方面加强重庆的力量。
    秦香兰已经进入大四下半期，按照学校要求应该联系实习单位，这时突然有人来访，而且接连来了两拨人。
    首先是老上级齐三和。刚见面便对秦香兰下命令：立即终止学习，提前毕业，离校归队。恢复特工身份，前往重庆担任“军事委员会调查统计局第二处”派驻重庆站情报专员，专门负责情报分析工作。情报分析，顾名思义就是利用密码技术对我方情报进行加密，破译敌方情报，是秦香兰最擅长的工作。
    紧接着是昔日教官潘廷玉。潘廷玉的到来让秦香兰颇感意外，在此之前再未见过面，不过心里那份好感仍然存在。潘廷玉行踪诡秘，显然有所顾虑，偷偷把秦香兰约到校外见面，在玄武湖波光粼粼的水边展开谈话。这里东枕紫金山，西靠明城墙，是江南地区最大的城内公园，也是中国最大的皇家园林湖泊，环境优雅，非常适宜谈情说爱。